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百亿私募调研路线:34家机构全年调研达3000多次 电子板块受青睐

时间:21-01-12 15:40    来源:新浪

百亿私募调研路线:34家机构全年调研高达3000多次,电子板块最受青睐

伴随着2020年火热的A股行情,私募机构的调研热情也急剧升温。根据私募排排网统计,2932家投资机构在2020年共计调研上市公司32183次。其中,中小板个股最受机构关注,其次是创业板和科创板。从调研的机构来看,淡水泉、高毅资产、平安资产等私募调研次数居前。而迈瑞医疗、海康威视、卫宁健康等个股则最受机构重视。有参与调研的私募机构表示,A股目前无系统性风险,具备结构性机会。但需要注意的是,短期权益市场火爆及新增流动性涌入,可能造成某些赛道过于拥挤的风险。

年度最勤奋调研私募:淡水泉

虽然2020年上半年有疫情的影响,但是私募机构的调研并未受到明显影响,线上调研依旧如火如荼进行。在下半年疫情出现拐点后,现场调研也是逐步恢复。根据私募排排网统计数据显示,2932家投资机构在2020年共计调研上市公司32183次,中小板个股最受关注,调研次数高达9786次,其次是创业板,获调研8480次,科创板也获得2767次调研。

头部私募机构是调研主力军,34家百亿私募在2020年累计调研3474次。淡水泉是年度“最勤奋”百亿私募,在2020年调研次数达到304次,也是唯一调研次数在300次以上的私募机构。从wind数据来看,淡水泉2020年关注度最高的三只个股为德赛西威、迈瑞医疗、华阳集团。淡水泉表示,A股目前无系统性风险,具备结构性机会。需要注意的是,短期权益市场火爆及新增流动性涌入,可能造成某些赛道过于拥挤的风险。从行业来看,看好各类主题性机会,关键词还是“成长”。

此外,在2020年调研次数超过200次的百亿私募还包括彤源投资、高毅资产、敦和资管、盘京投资、星石投资,去年分别调研261次、260次、257次、235次、228次。彤源投资在2020年新晋百亿规模俱乐部,在调研个股中,公司除了关注热门股票迈瑞医疗,还关注珠江啤酒、坚朗五金。彤源投资的业绩在百亿私募中也是排名靠前,根据私募排排网数据,截至12月31日,彤源投资收益为92.45%,在管理超百亿规模的前提下还能取得如此收益,实属不易。彤源投资也是典型的“公奔私”机构,基金经理管华雨此前在信诚基金、交银施罗德基金任职,2015年加入彤源投资。

高毅资产2020年调研260次,在百亿私募中仅次于淡水泉和彤源投资。在剔除重复调研的个股后,私募排排网统计发现,高毅资产在2020年共计调研了150只个股,其中调研迈瑞医疗的次数最多,为11次。此外,高毅资产在2020年调研光威复材、广电计量、海康威视、汇川技术、南极电商(002127)、宁波银行、尚品宅配、新产业等个股的次数也均在5次及以上。

星石投资在2020年也足足调研了228次,其中上半年122次,下半年106次,在4月份更是足足调研了31次。星石投资在2020年的两百余次调研主要围绕128只个股展开,全年调研周大生11次,调研德赛西威8次,调研埃斯顿、华阳集团、汇川技术、吉比特、领益智造、宁波银行、尚品宅配各4次。

机构集中调研电子板块,医药生物、化工受青睐

2020年多只个股被私募集中调研,迈瑞医疗、海康威视、德赛西威、中科创达、卫宁健康等,均被多家知名私募调研。此外,一心堂、兆易创新、博雅生物、珠江啤酒、歌尔股份、汇川技术、洽洽食品、华测检测、宏发股份、海鸥住工、广联达、领益智造、科大讯飞等个股,获得机构调研的次数也都排名靠前。

从机构调研个股行业分布来看,主要集中在电子、医药生物、化工、机械设备、计算机、电气设备、传媒、轻工制造、汽车、食品饮料、有色金属、公用事业、通信、农林牧渔、国防军工等热门行业。

其中,电子是私募最青睐的板块,有147只个股获调研,海康威视、兆易创新、歌尔股份、领益智造、TCL科技、京东方A、利亚德、传音控股、信维通信、圣邦股份等个股更是均获得超200次以上的调研。

医药板块虽然自7月份后持续遭遇调整,但是私募依旧看好医药股的长期投资价值。138只医药股获机构调研,调研次数达到6687次,迈瑞医疗、一心堂、博雅生物、开立医疗、新产业、美迪西等个股调研热度最高。

2020年获私募机构调研次数最多的个股当属迈瑞医疗,调研次数达到870次。迈瑞医疗在过去一年的股价表现也是极其亮眼,作为医药龙头,去年股价大涨135.51%,大幅跑赢各大指数。12月份以来,包括明达资产、凯丰投资、混沌道然资产、高毅资产、保银投资、千合资本、盈峰资本、于翼资产等知名私募均参与了对迈瑞医疗的调研。